Mylan procède à l’acquisition des principaux produits topiques de spécialité et génériques de Renaissance

HERTFORDSHIRE, Angleterre, et PITTSBURGH – 15 juin 2016 – Mylan N.V. (NASDAQ, TASE: MYL) a annoncée aujourd’hui qu’elle a fait avec succès l’acquisition de l’entreprise (« l’entreprise ») de produits topiques non stériles de spécialité et génériques Renaissance Acquisition Holdings, LLC (« Renaissance »).

L’entreprise apporte une gamme et un pipeline de produits topiques de marque et génériques attrayants et complémentaires à Mylan, une infrastructure de ventes et de marketing bien établie ciblant les dermatologistes et une plateforme de fabrication et de développement intégrée de haute qualité, incluant un organisme de premier plan dans le développement et la fabrication en sous-traitance de produits topiques.

Heather Bresch, CEO de Mylan, a commenté : « En joignant l’entreprise de produits topiques Renaissance aux actifs existants de Mylan, sans oublier l’intégration imminente de Meda et de son portefeuille dermatologique, nous deviendrons un chef de file au cœur de cette très attrayante catégorie. Nous entrevoyons des occasions importantes dans ce secteur alors que nous sommes à maximiser nos actifs combinés au sein de nos canaux et de nos géographies de clientèle et nous nous attendons à ce que le domaine de la dermatologie/produits topiques devienne une autre franchise mondiale clé pour nous. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir l’ensemble des quelques 1 200 employés dévoués de l’entreprise au sein de la famille Mylan et nous voyons d’un très bon œil leur contribution à notre mission qui est de donner accès à des médicaments de grande qualité à 7 milliards de personnes et de créer une meilleure santé pour un monde meilleur ».

Le président de Mylan, Rajiv Malik, a ajouté : « Grâce à cette transaction, nous continuons de renforcer, d’étendre et de diversifier notre gamme et notre pipeline de produits, ainsi que notre infrastructure de fabrication et de chaîne d’approvisionnement, ajoutant ainsi de nouvelles capacités et de nouvelles occasions commerciales excitantes à notre plateforme mondiale sans pareille. Nous sommes certains que nous serons en mesure de générer une croissance importante à partir de cette entreprise, en prenant leur gamme et leur pipeline de produits (de même que les actifs de Mylan et de Meda), vers de nouveaux marchés à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Nous sommes également enthousiastes à l’idée de continuer d’offrir les produits et les services de grande qualité auxquels les clients estimés de l’entreprise sont en droit de s’attendre ».

La transaction devrait accroître immédiatement la rentabilité du bénéfice dilué par action de Mylan.

Cravath, Swaine & Moore LLP a agi à titre de conseiller juridique dans le cadre de cette transaction.

Ce communiqué de presse fait référence à la mesure financière non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) de « bénéfice dilué par action ajusté ». Sur la base des PCGR des États-Unis, la transaction devrait représenter un effet neutre par rapport au bénéfice dilué par action au cours de l’an 1 suivant la clôture, et favorable par la suite. Pour calculer le bénéfice dilué par action ajusté, Mylan commence par tenir compte du bénéfice dilué par action des PCGR des États-Unis et procède ensuite à des ajustements pour différents éléments, incluant l’amortissement lié à l’acquisition, les règlements de litiges nets, la désactualisation hors trésorerie au titre de la contrepartie conditionnelle, certains paiements d’étape de R&D, les pertes avant impôts liées aux investissements dans les énergies renouvelables, les coûts liés à l’acquisition, les éléments pertinents à la restructuration et autres éléments spéciaux et l’incidence fiscale de ces mêmes éléments. Les mesures financières non conformes aux PCGR devraient uniquement être considérées comme un complément aux mesures financières préparées conformément aux PCGR des États-Unis et non pas comme une mesure de substitution ou supérieure à celles-ci.

Ce communiqué de presse comprend des énoncés qui constituent des « énoncés prévisionnels » qui sont faits conformément aux dispositions d’exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés prévisionnels compris dans le communiqué de presse peuvent être identifiés par l’utilisation du temps grammatical futur et de mots tels que « s’attendre », « occasion », « potentiel(le) », « continue », ainsi que de variations de ces mots ou de mots comparables, et incluent des énoncés sur Mylan devenant un chef de file au sein de la catégorie très attrayante des produits topiques non stériles, l’acquisition proposée de Meda AB (publ.) (« Meda ») et sa gamme de produits dermatologiques, la croissance potentielle importante du secteur de la dermatologie, sur le fait que Mylan s’attend à ce que les produits dermatologiques/topiques deviennent une autre franchise mondiale clé, que Mylan continue de renforcer, d’étendre et de diversifier sa gamme et son pipeline de produits, ainsi que sa plateforme de fabrication, ajoutant ainsi de nouvelles capacités et de nouvelles occasions commerciales excitantes à notre plateforme mondiale sans pareille, que Mylan sera en mesure de générer une grande valeur de l’entreprise et continuera d’offrir des produits et des services de grande qualité aux clients de cette dernière, que la transaction devrait accroître immédiatement la rentabilité du bénéfice dilué par action de Mylan et dilutive par rapport au bénéfice dilué par action des PCGR des États-Unis, et d’autres énoncés concernant Mylan, l’entreprise ou les activités, la croissance potentielle, les occasions sur le marché et les résultats anticipés futurs combinés de la société. Puisque de tels énoncés comportent des incertitudes et des risques inhérents, les résultats futurs réels peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prévisionnels. Parmi les facteurs pouvant causer de telles différences, ou encore y contribuer, mentionnons, mais sans toutefois s’y limiter, tout changement ou toute difficulté lié(e) à la capacité de Mylan à développer, fabriquer et commercialiser des produits topiques, incluant toute difficulté à garder les employés et les clients de l’entreprise ou en lien avec l’organisme de développement et de fabrication en sous-traitance de cette dernière, toute entrave de nature réglementaire, juridique ou autre à la capacité de Mylan à distribuer des produits topiques sur le marché, l’effet de tout changement en lien avec les relations avec la clientèle et les fournisseurs et les habitudes d’achat des clients de Mylan, toute autre modification dans les relations avec les tiers, les actions et les décisions des instances de réglementation des domaines des soins de santé et pharmaceutique, et des changements aux lois et aux règlements des domaines des soins de santé et pharmaceutique aux États-Unis et à l’étranger, et les autres risques détaillés dans les rapports périodiques de Mylan déposés à la Securities Exchange Commission. Mylan n’est aucunement tenu de mettre à jour ces énoncés aux fins de révision ou de modification après la date de ce communiqué.

Mylan est une entreprise pharmaceutique d’envergure internationale qui s’engage à établir de nouvelles normes en matière de soins de santé. Présents aux quatre coins du globe pour donner accès à des médicaments de grande qualité à 7 milliards de personnes, nous innovons pour répondre aux besoins non satisfaits, nous avons à cœur la fiabilité et l’excellence du service, nous faisons ce qui est bien et non ce qui est facile et nous influençons l’avenir grâce au travail de nos dirigeants mondiaux passionnés. Nous offrons une gamme croissante de plus de 1 400 produits pharmaceutiques génériques et de marque, incluant des traitements antirétroviraux dont près de 50 % des personnes traitées pour le VIH/Sida et issues du monde en développement dépendent. Nous commercialisons nos produits dans près de 165 pays et territoires. Notre plateforme de R&D et de fabrication mondiale comprend plus de 50 installations et nous sommes l’un des plus importants producteurs d’ingrédients pharmaceutiques actifs au monde. Chacun des membres de notre main-d’œuvre de plus de 35 000 personnes est dévoué à créer une meilleure santé pour un monde meilleur, et ce, au compte d’une personne à la fois. Plus de détails à l’adresse mylan.com.